Управление записями
Просматривайте все записи списком или в календаре, создавайте их от имени клиентов, подтверждайте, переносите, отменяйте и завершайте.
Режимы списка и календаря
Переключайтесь между Списком и Календарем с помощью кнопок в шапке страницы. Список можно фильтровать по конкретной дате, статусу и поиску по имени или телефону клиента. В календаре доступны виды на день, неделю и месяц, кнопка перехода к сегодняшнему дню, масштаб строки и отдельные колонки для каждого мастера в дневном виде. На мобильных телефонах используется режим списка.
Статусы
| Статус | Значение |
|---|---|
| Забронировано | Запись подтверждена и внесена в календарь. |
| Ожидает | Ожидает вашего подтверждения. Подтвердите или отмените ее из меню действий. |
| Завершено | Визит состоялся, и продажа была проведена через окно завершения. |
| Отменено | Отменено вами или клиентом. Временной слот снова свободен. |
| Неявка | Клиент не пришел. Учитывается в показателе неявок на странице Выручка. |
Создание записи для клиента
- Нажмите Новая запись или кликните по свободному слоту в календаре.
- Выберите Филиал, затем одну или несколько Услуг. Общая длительность и стоимость обновятся автоматически.
- Выберите Специалиста или оставьте вариант Любой свободный, чтобы система выбрала сама.
- Укажите Дату и один из свободных слотов. Вы также можете ввести время вручную; форма предупредит о наложениях.
- Введите Имя и Телефон клиента. Телефон обязателен, так как он используется клиентом для поиска, переноса или отмены записи. Email — по желанию.
- Сохраните. Клиент получит такое же письмо с подтверждением, как и при онлайн-бронировании.
Перенос записи
В календаре перетащите забронированную или ожидающую запись на новое время или к другому мастеру. Завершенные, отмененные записи и неявки переносить нельзя.
Завершение записи и проведение продажи
Нажмите Готово на карточке записи, чтобы открыть окно завершения. Оно автоматически заполнится забронированными услугами по их текущей цене. Из него вы можете:
- Добавить дополнительные услуги, товары со склада или произвольные позиции, а также изменить количество и цены.
- Применить скидку (фиксированную сумму или процент) и указать чаевые.
- Выбрать способ оплаты: наличные, карта, банковский перевод, онлайн-оплата, подарочная карта или сертификат, раздельная оплата и др.
- Добавить внутренние заметки.
- Проверить списываемые материалы и предупреждения об недостатке товаров на складе.
Подтверждение одновременно регистрирует продажу, списывает материалы и отмечает запись как завершенную. Завершенные записи поступают в отчеты раздела Выручка.
Отмена
Выберите Отменить в меню действий и подтвердите. Клиент также может отменить или перенести запись самостоятельно по ссылке из письма с подтверждением, используя свой номер телефона.