Termine verwalten
Sehen Sie jeden Termin in einer Liste oder einem Kalender, erstellen Sie Termine im Namen von Kunden, bestätigen, verschieben, stornieren oder schließen Sie diese ab.
Listen- und Kalenderansicht
Wechseln Sie mit den Schaltflächen in der Kopfzeile der Seite zwischen der Listenansicht und der Kalenderansicht. Die Liste lässt sich nach einem einzelnen Datum, einem Status sowie der Suche nach Kundenname oder Telefonnummer filtern. Der Kalender bietet Tages-, Wochen- und Monatslayouts, eine Heute-Schaltfläche, Zoomstufen für eine kompaktere oder aufgelockerte Darstellung sowie eine Spalte pro Fachkraft in der Tagesansicht. Auf Smartphones wird die Listenansicht verwendet.
Status
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Gebucht | Bestätigt und im Kalender eingetragen. |
| Ausstehend | Wartet auf Ihre Bestätigung. Über die Zeilenaktionen bestätigen oder stornieren. |
| Abgeschlossen | Der Termin hat stattgefunden und der Verkauf wurde über den Abschlussbildschirm erfasst. |
| Storniert | Durch Sie oder den Kunden storniert. Das Zeitfenster ist wieder frei. |
| Nicht erschienen | Der Kunde ist nicht erschienen. Geht in die Nicht-Erschienen-Quote auf der Umsatzseite ein. |
Einen Termin für einen Kunden erstellen
- Klicken Sie auf Neuer Termin oder auf einen freien Slot im Kalender.
- Wählen Sie den Standort und anschließend eine oder mehrere Dienstleistungen. Gesamtdauer und Preis aktualisieren sich bei der Auswahl.
- Wählen Sie eine Fachkraft oder belassen Sie es bei Beliebige verfügbare, damit das System wählt.
- Wählen Sie ein Datum und eines der freien Zeitfenster. Sie können auch eine Zeit außerhalb des Rasters eingeben; das Formular warnt Sie bei Überschneidungen.
- Geben Sie den Namen und die Telefonnummer des Kunden ein. Die Telefonnummer ist ein Pflichtfeld, da der Kunde sie später nutzt, um die Buchung zu finden, zu verschieben oder zu stornieren. Die E-Mail-Adresse ist optional.
- Speichern. Der Kunde erhält dieselbe Bestätigungs-E-Mail wie bei einer Online-Buchung.
Termin verschieben
Ziehen Sie einen gebuchten oder ausstehenden Termin im Kalender per Drag-and-Drop auf eine neue Uhrzeit oder eine andere Fachkraft. Abgeschlossene, stornierte oder nicht wahrgenommene Termine können nicht verschoben werden.
Termin abschließen und Verkauf erfassen
Klicken Sie bei einem Termin auf Fertig, um den Abschlussbildschirm zu öffnen. Dieser ist mit den gebuchten Dienstleistungen zum aktuellen Preis vorausgefüllt. Von dort aus können Sie:
- Zusätzliche Dienstleistungen, Produkte aus Ihrem Inventar oder benutzerdefinierte Positionen hinzufügen sowie Mengen und Einzelpreise anpassen.
- Einen Rabatt anwenden (Festbetrag oder Prozentsatz) und ein Trinkgeld erfassen.
- Die Zahlungsmethode wählen: Barzahlung, Karte, Banküberweisung, Online-Zahlung, Gutschein, geteilte Zahlung oder Sonstiges.
- Interne Notizen hinzufügen.
- Verbrauchte Materialien prüfen und eventuelle Warnungen wegen unzureichendem Lagerbestand einsehen.
Durch das Bestätigen wird der Verkauf erfasst, der Lagerbestand abgebucht und der Termin in einem Schritt als abgeschlossen markiert. Abgeschlossene Termine fließen in die Umsatz-Berichte ein.
Stornieren
Verwenden Sie Stornieren in den Zeilenaktionen und bestätigen Sie. Kunden können ihre Buchung auch selbst über den Link in ihrer Bestätigungs-E-Mail unter Angabe ihrer Telefonnummer stornieren oder verschieben.