Gestión de citas
Visualiza todas las reservas en una lista o un calendario, crea citas en nombre de los clientes, confírmalas, reprográmalas, cancélalas y complétalas.
Vistas de lista y calendario
Cambia entre la Vista de lista y la Vista de calendario con los botones del encabezado de la página. La lista se puede filtrar por una fecha específica, un estado y mediante búsqueda por nombre o teléfono del cliente. El calendario ofrece vistas por día, semana y mes, un botón para ir a hoy, niveles de zoom para filas más densas o espaciadas, y una columna por profesional en la vista diaria. En teléfonos móviles se utiliza la vista de lista.
Estados
| Estado | Significado |
|---|---|
| Reservada | Confirmada y agregada al calendario. |
| Pendiente | A la espera de tu confirmación. Confírmala o cancélala desde las acciones de la fila. |
| Completada | La visita se realizó y la venta quedó registrada a través de la pantalla de finalización. |
| Cancelada | Cancelada por ti o por el cliente. El turno vuelve a estar disponible. |
| No presentado | El cliente no asistió. Se contabiliza en la tasa de ausencias en la página de Ingresos. |
Crear una cita para un cliente
- Haz clic en Nueva cita o selecciona un turno vacío en el calendario.
- Elige la Ubicación y, a continuación, uno o varios Servicios. La duración total y el precio se actualizarán automáticamente según tus selecciones.
- Selecciona un Profesional o deja la opción Cualquiera disponible para que el sistema asigne uno.
- Elige una Fecha y uno de los turnos libres. También puedes escribir una hora fuera de la cuadrícula estándar; el formulario te avisará si coincide con otra reserva.
- Introduce el Nombre y Teléfono del cliente. El teléfono es obligatorio porque es el dato que usará el cliente más adelante para consultar, mover o cancelar la reserva. El correo electrónico es opcional.
- Guarda. El cliente recibirá el mismo correo de confirmación que en una reserva realizada en línea.
Reprogramar
En el calendario, arrastra una cita reservada o pendiente a un nuevo horario o a otro profesional. Las citas completadas, canceladas o marcadas como no presentado no se pueden mover.
Completar una cita y registrar la venta
Haz clic en Completada en una cita para abrir la pantalla de finalización. Estará rellenada previamente con los servicios reservados a su precio actual. Desde allí puedes:
- Añadir servicios adicionales, productos de tu inventario o artículos personalizados, y ajustar cantidades o precios unitarios.
- Aplicar un descuento (monto fijo o porcentaje) y registrar una propina.
- Elegir el método de pago: efectivo, tarjeta, transferencia bancaria, pago en línea, tarjeta regalo o cupón, pago dividido u otro.
- Añadir notas internas.
- Revisar los materiales que se consumirán y las advertencias de stock insuficiente.
Al confirmar, se registra la venta, se descuenta el stock y se marca la cita como completada en un solo paso. Las citas completadas alimentan los informes de Ingresos.
Cancelar
Usa Cancelar en las acciones de la fila y confirma. El cliente también puede cancelar o mover su propia reserva mediante el enlace que figura en su correo de confirmación, utilizando su número de teléfono.