Gérer les rendez-vous
Visualisez chaque réservation sous forme de liste ou de calendrier, créez des rendez-vous pour vos clients, confirmez-les, déplacez-les, annulez-les ou finalisez-les.
Vues Liste et Calendrier
Basculez entre la Vue liste et la Vue calendrier grâce aux boutons de l'en-tête de la page. La liste est filtrée par date, par statut ou via une recherche sur le nom ou téléphone du client. Le calendrier propose des affichages jour, semaine et mois, un bouton aujourd'hui, des niveaux de zoom pour resserrer ou espacer les lignes, et une colonne par professionnel sur la vue jour. Sur mobile, la vue liste est utilisée par défaut.
Statuts
| Statut | Signification |
|---|---|
| Réservé | Confirmé et inscrit au calendrier. |
| En attente | En attente de votre confirmation. Confirmez ou annulez la demande depuis les actions de ligne. |
| Terminé | La visite a eu lieu et la vente a été enregistrée via l'écran de finalisation. |
| Annulé | Annulé par vous ou par le client. Le créneau est à nouveau disponible. |
| Non honoré | Le client ne s'est pas présenté. Comptabilisé dans le taux d'absentéisme sur la page Revenus. |
Créer un rendez-vous pour un client
- Cliquez sur Nouveau rendez-vous, ou cliquez sur un créneau libre dans le calendrier.
- Choisissez l'Établissement, puis une ou plusieurs Prestations. La durée totale et le prix se mettent à jour à mesure que vous sélectionnez.
- Choisissez un Professionnel, ou laissez N'importe quel disponible pour laisser le système choisir.
- Choisissez une Date et l'un des créneaux horaires libres. Vous pouvez aussi saisir une heure hors grille ; le formulaire vous avertira en cas de chevauchement.
- Saisissez le Nom et le Téléphone du client. Le numéro de téléphone est obligatoire car il permettra au client de retrouver, modifier ou annuler sa réservation ultérieurement. L'e-mail est facultatif.
- Enregistrez. Le client reçoit le même e-mail de confirmation que pour une réservation en ligne.
Déplacer un rendez-vous
Dans le calendrier, faites glisser un rendez-vous réservé ou en attente vers une nouvelle heure ou un autre professionnel. Les rendez-vous terminés, annulés ou non honorés ne peuvent pas être déplacés.
Terminer un rendez-vous et enregistrer la vente
Cliquez sur Terminé sur un rendez-vous pour ouvrir l'écran de finalisation. Il est pré-rempli avec les prestations réservées à leur tarif actuel. À partir de là, vous pouvez :
- Ajouter des prestations supplémentaires, des produits de votre inventaire ou des articles personnalisés, et ajuster les quantités ainsi que les prix unitaires.
- Appliquer une remise (montant fixe ou pourcentage) et enregistrer un pourboire.
- Choisir le moyen de paiement : espèces, carte bancaire, virement, paiement en ligne, carte cadeau ou bon d'achat, paiement fractionné ou autre.
- Ajouter des notes internes.
- Vérifier le matériel qui sera consommé ainsi que les éventuels avertissements de stock insuffisant.
La confirmation enregistre la vente, déduit le stock et marque le rendez-vous comme terminé en une seule étape. Les rendez-vous terminés alimentent les rapports de Revenus.
Annuler
Utilisez Annuler dans les actions de ligne et confirmez. Le client peut également annuler ou déplacer sa propre réservation à partir du lien figurant dans son e-mail de confirmation, à l'aide de son numéro de téléphone.